AMT Gestion Privée

Années d'expérience

0

ans

Votre cabinet proche de Lyon

AMT Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne les particuliers et les professionnels dans la gestion, le développement et la transmission de leur patrimoine.

Grâce à des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et enjeux spécifiques, je vous aide à sécuriser et valoriser votre avenir.

Indépendant et engagé, mon cabinet cultive une relation durable avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et une parfaite compréhension de chaque situation.

Mon expertise financière,
immobilière et fiscale

Conseil en investissements financiers

Optimiser et sécuriser vos placements nécessite une stratégie d’investissement adaptée à vos objectifs, votre situation et votre profil de risque, en tenant compte des opportunités et des analyses approfondies des marchés.

Conseil en investissements immobiliers

Construire un patrimoine immobilier solide nécessite des choix adaptés en fonction de vos objectifs, de votre situation financière et des opportunités du marché, qu'il s'agisse d’investissement, de rendement ou de transmission.

Conseil en trésorerie d’entreprise

Placer efficacement la trésorerie excédentaire de votre entreprise nécessite d'optimiser le ratio rendement/risque en tenant compte des flux financiers et des solutions adaptées au long terme.

Conseil en préparation de retraite

Anticiper sa retraite passe par la constitution progressive d’un capital, avec des solutions adaptées à votre statut et optimisées fiscalement, pour sécuriser votre avenir et préparer une transmission avantageuse.

Vos besoins patrimoniaux

Gestion budgétaire

Clarifier, réorienter ou optimiser son budget permet de dégager une épargne et de concrétiser ses projets de vie en toute sérénité.

Investissements / Placements

Votre épargne de précaution constituée, vous souhaitez diversifier et optimiser votre épargne : des solutions d'investissement adaptées à vos objectifs et à votre profil sont possibles.

Optimiser votre fiscalité

Réduire votre charge fiscale consiste à transformer vos impôts en leviers de création de patrimoine, en optimisant vos revenus personnels ou professionnels et en anticipant l’évolution de votre foyer fiscal.

Préparer votre retraite

Préparer sa retraite implique de définir une stratégie patrimoniale adaptée à ses objectifs, pour assurer son niveau de vie, anticiper ses dépenses et créer des compléments de revenus durables.

Transmission

La transmission de patrimoine, bien que délicate, doit être anticipée pour éviter des surprises. Il est essentiel de prendre en compte les aspects fiscaux et juridiques pour la rendre fluide et sereine.

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