Qui suis-je ?
Aurélien Socié,
votre conseiller patrimonial
Mon parcours
Fort de plus de 20 ans d'expérience réussie, j'ai décidé de créer un cabinet à mon image et fidèle à mes valeurs afin de rester au plus près de mes clients, pour mettre toute mon expertise, mon temps et mon énergie au service de ces derniers..png)
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Mes valeurs
Pédagogie
Je m’efforce de rendre l’univers complexe de la gestion de patrimoine accessible.
Chaque mécanisme et règle applicable vous est expliquée clairement pour vous permettre de prendre des décisions éclairées.
Sur-mesure
Parce que chaque situation est unique, j’élabore des stratégies sur-mesure et parfaitement adaptées à vos objectifs et à vos besoins.
Proximité
La transmission de patrimoine, bien que délicate, doit être anticipée pour éviter des surprises. Il est essentiel de prendre en compte les aspects fiscaux et juridiques pour la rendre fluide et sereine.
Ma démarche
Vous accorder du temps, faire preuve de réactivité et d’un accompagnement permanent, me permet ensuite de vous délivrer des conseils juridiques, économiques et fiscaux sur mesure.
Je vous propose une très grande diversité de solutions d’investissements financières et immobilières considérée par le marché comme pertinente et qualitative.
Me contacterMes habilitations
Conseil en Investissements Financiers (CIF)
Référencé à l’Orias sous le n°24006176, adhérent de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR)
Courtage en Assurance (IAS)
Référencé à l’Orias sous le n°24006176
Transactions sur immeubles et fonds de commerce (carte T)
Mandataire en opérations de banque et en service de paiements (IOBSP)